KROMI Logistik AG: Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV wird Mehrheitsaktionär

• Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV erhöht Aktienanteil auf 63,34 % an KROMI Logistik und kündigt Übernahmeangebot an die KROMI-Aktionäre an
• Attraktive Prämie in Höhe von 22,45 % auf den Schlusskurs der KROMI-Aktie zum 15. Juni 2016 bzw. von 23,33 % auf Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der letzten drei Monate vor Bekanntgabe der Transaktion
• Mitglieder des Vorstands mit insgesamt 9,46 % auch weiterhin wesentlich an der Gesellschaft beteiligt

Hamburg, 16. Juni 2016 – Die KROMI Logistik AG (im Folgenden auch die „Gesellschaft“), Anbieter ganzheitlicher Werkzeuglogistiklösungen für produzierende Unternehmen, gewinnt mit der bereits seit 2008 an der KROMI Logistik AG beteiligten Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV (im Folgenden „Langfrist“) einen stabilen und verlässlichen Mehrheitsaktionär für die Zukunft. So hat die Langfrist heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Jörg Schubert, Herrn Peter Caro und den diesen jeweils zuzurechnenden Familiengesellschaften sowie der KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH, die Übertragung eines Aktienpakets vereinbart. Demnach erwirbt die Langfrist von den Gründern und Hauptaktionären per Kaufvertrag insgesamt 1.860.007 Aktien bzw. 45,09 % der ausstehenden Aktien der Gesellschaft. An der KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH sind die beiden Mitglieder des Vorstands Axel Schubert und Bernd Paulini jeweils zu 25 % beteiligt. Der vertraglich vereinbarte Preis je Aktie beträgt EUR 12,00, der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht u.a. unter der aufschiebenden Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe. Damit wird die Langfrist ihren Aktienanteil an der Gesellschaft von aktuell 18,25 % auf 63,34 % ausbauen.

Im Rahmen der Transaktion werden Jörg Schubert und Familie 15,64 % an der KROMI Logistik AG an die Langfrist übertragen. Peter Caro und Familie werden ihre gesamten gehaltenen Anteile, 18,55 % an der Gesellschaft, veräußern. 10,90 % der Aktien wird die Langfrist von der KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH erwerben. Nach Vollzug des Aktienkaufvertrags werden die KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH mit 6,55 % und die dem Vorstandsvorsitzenden Jörg Schubert zuzurechnende Schubert Vermögensverwaltung KG weiterhin mit 2,91 % wesentlich an der Gesellschaft beteiligt sein. Im Hinblick auf diese KROMI-Aktien haben die KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH und die Schubert Vermögensverwaltung KG mit der Langfrist eine langfristige Put-Option vereinbart.

Wie der Gesellschaft darüber hinaus mitgeteilt wurde, hat die Langfrist entschieden, gegenüber allen Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges Übernahmeangebot gemäß § 29 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) für sämtliche Aktien der Gesellschaft abzugeben. Sie beabsichtigt demnach – vorbehaltlich der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage -, den Aktionären der KROMI Logistik AG anzubieten, die von ihnen gehaltenen Aktien zu einem Geldbetrag in Höhe von EUR 12,00 je Aktie zu erwerben. Auf Basis des Schlusskurses der Aktien der KROMI Logistik AG vom 15. Juni 2016 vor Ankündigung der Transaktion entspricht dies einer Prämie von 22,45 %. Basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Ankündigung der Transaktion ergibt sich eine Prämie von 23,33 % für die KROMI-Aktionäre.

Jörg Schubert wertet die getroffene Vereinbarung in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und langjähriger Großaktionär der KROMI Logistik AG als sehr positiv: „In den vergangenen acht Jahren haben wir die Langfrist als weitsichtig denkenden, vertrauensvollen und konstruktiven Ankerinvestor kennengelernt. Dass die Langfrist nun ihr Engagement bei KROMI noch einmal deutlich erhöht, belegt ihr großes Vertrauen in den Erfolg unseres Unternehmens und unseres Geschäftsmodells. Das ist eine gute Nachricht für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Lieferanten und alle unsere Geschäftspartner, denn die Langfrist steht für Kontinuität und Stabilität.“

Jens Große-Allermann, Vorstand der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, kommentiert: „KROMI Logistik verfügt über ein innovatives und hochattraktives Geschäftsmodell. Wir begleiten das Unternehmen seit vielen Jahren eng und kennen die handelnden Personen und den relevanten Markt des Tool-Managements sehr gut. Aus unserer Sicht ist die KROMI das mit Abstand führende Unternehmen in ihrem Bereich. Wir schätzen insbesondere auch die Weitsichtigkeit, Professionalität und Leidenschaft des Vorstands, mit der er das Unternehmen in der vergangenen Dekade entwickelt hat. Aus unserer Sicht genau das richtige Team, mit dem wir gemeinsam die Marktpotenziale in den kommenden Jahren nutzen wollen.“

Über die KROMI Logistik AG
Produzierenden Unternehmen im In- und Ausland bietet die KROMI Logistik AG ein vollständiges Tool-Management, also das Outsourcing der Versorgung mit Präzisionswerkzeugen, insbesondere mit technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung. Dabei kombiniert die KROMI Logistik AG den klassischen Werkzeughandel mit einer dezentralen Werkzeugversorgung durch Ausgabeautomaten beim Kunden und einem innovativen IT-System für effizientes Werkzeugmanagement und -controlling. Mit diesem umfassenden Angebot entlang der gesamten Produktionskette adressiert die Gesellschaft Kunden in den Branchen allgemeiner Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Maritim. In den vergangenen zehn Jahren hat die KROMI Logistik AG ihr Geschäft signifikant ausgebaut und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr 2014/2015 mit mehr als 150 Mitarbeitern in elf Ländern weltweit rund EUR 63,3 Mio. Auch in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs konnte dieser Wachstumskurs mit einem zum Markt überproportionalen Umsatzwachstum von 9,3 % weiter fortgesetzt werden.

Im Internet unter: www.kromi.de

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