Creditshelf AG: legt Angebotspreis für IPO auf EUR 80,00 pro Aktie fest

Nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER FREIGABE, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

– Erfolgreiche Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Prime Standard 
– Verwendung des Nettoemissionserlöses zur Finanzierung der Weiterentwicklung des eigenen datengesteuerten Risikoanalyse-Algorithmus, zur Erweiterung des Produktportfolios, zur Umsetzung von Bankenkooperationen und zur Steigerung der Markenbekanntheit

Frankfurt, 25. Juli 2018 – Die creditshelf Aktiengesellschaft („creditshelf“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht, gab heute ihr erfolgreiches Debüt an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien von creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA) werden im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der erste Kurs wurde bei EUR 80,00 festgestellt. Die Glocke für den ersten Kurs läuteten Dr. Tim Thabe, CEO, und Dr. Daniel Bartsch, COO, die zu den
Gründern von creditshelf gehören, sowie CRO Dr. Mark Währisch. Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, kommentierte: „Mit unserem Börsengang in Frankfurt gehen wir nicht nur einen wichtigen Schritt in der Geschichte unseres Unternehmens, sondern erreichen auch
einen bedeutenden Meilenstein in der Etablierung der digitalen Mittelstandsfinanzierung als Ergänzung oder Alternative zum klassischen Bankkredit. Der Erfolg unseres Börsengangs bestätigt, dass wir mit unserem Geschäftsmodell auf dem richtigen Weg sind.” Dr. Daniel Bartsch, COO, ergänzte: „Mit dem erfolgreichen Börsengang haben wir Wachstumskapital aufgenommen, mit dem wir unsere Position als solider und professioneller Partner kleiner und mittelständischer Unternehmen in Finanzierungsfragen weiter festigen werden. Als im Prime Standard gelistetes Unternehmen zeigen wir, dass höchste Transparenzanforderungen der Standard sind, den creditshelf gerne gewillt ist einzuhalten. Ich denke, dies ist ein wichtiges Signal für unsere Geschäftspartner, Kunden und Investoren, die die creditshelf-Plattform nutzen.” Dr. Mark Währisch, CRO, führte weiter aus: „Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung werden unserem Unternehmen zufließen. Wir werden sie unter anderem nutzen, um unsere eigene Software und unseren Risikoanalyse-Algorithmus weiter zu verbessern. Unser Ziel ist es, durch Digitalisierung und Automatisierung einen neuen Standard für die Kreditanalyse im Mittelstand zu etablieren.” Die Commerzbank fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und Lazard als Finanzberater für creditshelf.

Über creditshelf
creditshelf ist ein Pionier im Bereich der Kreditvergabe über Online-Kreditmarktplätze an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland, der Kreditnehmer und Investoren über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com zusammen bringt. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland über Online-Kreditmarktplätze (Peer-to-Peer-Lending). creditshelfs Peer-to-Peer-Plattform („creditshelf-Plattform“) wurde entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU- Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet creditshelf professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven
Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. creditshelfs Kernkompetenzen sind die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.
Seit dem Start der creditshelf-Plattform in 2015 gingen bei der Gesellschaft bis zum Ende des ersten Quartals 2018 mehr als 1.100 Anfragen für Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. Davon wurden über die creditshelf-Plattform insgesamt 127 Kredite mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt. creditshelf sieht sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Plattform-Geschäftsmodells, der großen Nachfrage nach Krediten aus dem KMU-Sektor sowie der bisher geringen Marktdurchdringung im KMU-Segment mit Marketplace-Lending ideal für zukünftiges Wachstum positioniert. Darüber hinaus hat das Unternehmen drei Säulen identifiziert, auf deren Basis weiteres Wachstum angestrebt wird: Weiterentwicklung der Software, Bank-Kooperationen sowie eine Erweiterung des Produktportfolios.

Kontakt: 
cometis AG Maximilian Franz
Telefon: +49(0)611 – 205855-22
Fax: +49(0)611 – 205855-66
E-Mail: franz@cometis.de

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die „Wertpapiere“) der creditshelf Aktiengesellschaft (die „Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.) (wobei diese Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb Deutschland und Luxembourg, in dem die EU-Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, (die „Prospektrichtlinie“) umgesetzt wurde, richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an „qualifizierte Anleger“ in diesem Mitgliedstaat im Sinne des Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

25.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de