NFON AG: NFON AG passt IPO-Preisspanne an – angestrebter Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung bleibt unverändert bei 50 Millionen Euro

NFON AG / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang
NFON AG: NFON AG passt IPO-Preisspanne an – angestrebter Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung bleibt unverändert bei 50 Millionen Euro

07.05.2018 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, ODER AN U.S. PERSONEN.

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 (1) MAR

NFON AG passt IPO-Preisspanne an – angestrebter Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung bleibt unverändert bei 50 Millionen Euro

München, 07. Mai 2018 – Die NFON AG („die Gesellschaft“ und zusammen mit den Tochtergesellschaften „NFON“ oder das „Unternehmen“) hat die Preisspanne und das Gesamtemissionsvolumen für seinen geplanten Börsengang im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vor dem Hintergrund des aktuell volatilen Marktumfelds reduziert. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 11,93 Euro bis 14,00 Euro je Aktie reduziert, ausgehend von der bisherigen Preisspanne von 15,60 Euro bis 19,60 Euro je Aktie. Der angestrebte Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt unverändert 50 Mio. Euro. Aufgrund der niedrigeren Preisspanne wurde die Anzahl der neu auszugebenden Aktien aus dem Angebot auf bis zu 4.191.114 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien erhöht. Die Gesamtanzahl der neu auszugebenden Aktien aus dem Angebot ist abhängig vom finalen Platzierungspreis.

Die angepasste Preisspanne korrespondiert mit einer Marktkapitalisierung von ca. 165 Mio. Euro bis 185 Mio. Euro.

Auf Basis der adjustierten Preisspanne beabsichtigt der Ankeraktionär Milestone Venture Capital GmbH, im Rahmen des Börsengangs Aktien zu erwerben, um sich so eine Beteiligung von 30,1 % post-IPO zu sichern. Zu diesem Zwecke erhält der Investor eine bevorrechtigte Zuteilung in Höhe von bis zu 714.571 Aktien. Darüber hinaus wurde die Sekundärplatzierung durch die bestehenden Anteilseigner einschließlich der Mehrzuteilungsoption auf bis zu 2.556.578 Stammaktien der NFON AG reduziert.

Das Gesamtemissionsvolumen einschließlich der Kapitalerhöhung, der Platzierung durch bestehende Anteilseigner sowie der möglichen Mehrzuteilungsoption reduziert sich damit auf ca. 80,5 Mio. Euro. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird ein Streubesitz von bis zu 41,5 % des Grundkapitals erwartet, ermittelt auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne.

Die Zeichnungsfrist wurde um einen Tag verlängert und endet voraussichtlich am 09. Mai 2018 um 12:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) („MESZ“) für private Anleger und um 16:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger.

Für das Unternehmen und die bestehenden Anteileigner gilt ein Lock-up von zwölf Monaten. Dieser gilt auch für Aktien, die im Zuge des Börsenganges durch das Management und Milestone Venture Capital GmbH erworben werden.

Der Nachtrag zum Wertpapierprospekt mit den geänderten Angebotsbedingungen wurde durch die zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am heutigen Tage gebilligt. Der finale Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Die Erstnotiz der Aktien soll am 11. Mai 2018, zwei Tage später als ursprünglich geplant, erfolgen.

Mitteilende Person
NFON AG
Sabina Prüser
+49 89 45300 134
sabina.prueser@nfon.com

Ansprechpartner
CNC Communications & Network Consulting AG
Knut Engelmann
+49 174 234 2808
knut.engelmann@cnc-communications.com

NFON AG
Thorsten Wehner
+49 89 45300 121
thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud PBX Anbieter und zählt über 15.000 Unternehmen in 13 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON, die Telefonanlage aus der Cloud, bietet über 150 Funktionen sowie eine nahtlose Integration von Premium Solutions. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Business-Kommunikation. http://www.nfon.com/

Disclaimer

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot rechtswidrig wäre, dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die „Verfügung“), oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verfügung fallen (jede dieser Personen nachfolgend eine „Relevante Person“). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Das Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospektes in der durch den Nachtrag Nr. 1 ergänzten Fassung erfolgen. Der Wertpapierprospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, sowie im Internet auf der Website der Gesellschaft (https://ir.nfon.com) kostenfrei erhältlich sein. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospektes sowie des Nachtrags Nr. 1 erfolgen.